Construída para você.
Somos uma consultoria de investimentos e patrimônio autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Com a missão de preservar o patrimônio dos nossos clientes e construir com cada família o seu legado para suas próximas gerações. Atuamos de forma independente e aliada com você, algo que apenas o modelo fee based only possibilita e com uma visão holística, buscamos as melhores soluções para cada momento do cliente.
Alinhamos excelência técnica – nas escolhas dos investimentos, análise do cenário macroeconômico e os fundamentos de cada companhia ou título que analisamos – com a excelência na conexão com nossos clientes – comunicação constante e relacionamento sólido, fundamentado pela confiança. Acreditamos que nosso papel é de ser o
guia, abrindo a trilha e te acompanhando até cada topo que você
deseja trilhar.
guia, abrindo a trilha e te acompanhando até cada topo que você
deseja trilhar.
Sua jornada importa para nós.
Em primeiro lugar: o perfil da família ou indivíduo. Nossas soluções:
• Desenvolvimento da família e do indivíduo.
• Planejamento financeiro e patrimonial.
• Seleção de fundos de investimento e gestores.
• Construções de carteiras e produtos específicos Hike: fundos imobiliários e ações offshore.
• Análise constante do cenário macroeconômico.
• Controle de risco de cada carteira.
• Relatórios periódicos e comunicação constante com cada cliente.
• Planejamento financeiro e patrimonial.
• Seleção de fundos de investimento e gestores.
• Construções de carteiras e produtos específicos Hike: fundos imobiliários e ações offshore.
• Análise constante do cenário macroeconômico.
• Controle de risco de cada carteira.
• Relatórios periódicos e comunicação constante com cada cliente.
Em primeiro lugar: o perfil da família ou indivíduo. Nossas soluções:
• Desenvolvimento da família e do indivíduo.
• Planejamento financeiro e patrimonial.
• Seleção de fundos de investimento e gestores.
• Construções de carteiras e produtos específicos Hike: fundos imobiliários e ações offshore.
• Análise constante do cenário macroeconômico.
• Controle de risco de cada carteira.
• Relatórios periódicos e comunicação constante com cada cliente.
• Planejamento financeiro e patrimonial.
• Seleção de fundos de investimento e gestores.
• Construções de carteiras e produtos específicos Hike: fundos imobiliários e ações offshore.
• Análise constante do cenário macroeconômico.
• Controle de risco de cada carteira.
• Relatórios periódicos e comunicação constante com cada cliente.
Fundada por:
Jonas Carvalho, CGA
Wagner Monteiro, PHD
Jonas Carvalho, CGA
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP- FGV), com ênfase em Finanças. Estudou Corporate Finance e Security Analysis, na Columbia University em Nova Iorque. Na Escola de Direito de São Paulo (FGV-Law), Jonas é pós graduando em Gestão Planejamento Patrimonial e Sucessório.
Idealizador e sócio fundador da Hike, Jonas também trabalhou no Bank of America Merrill Lynch no time de investment banking, na Geo Capital no time de investimentos e é associado fundador da ABCVM (Associação Brasileira dos Consultores de Valores Mobiliários).
Wagner Monteiro, PHD
Doutor em Administração com ênfase em Finanças na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Economia de Empresas pela Escola de Economia de São Paulo (EESP-FGV) e graduado em Economia pelo Centro Universitário Álvares Penteado.
Sócio e conselheiro macroeconômico, Wagner já atuou como professor do curso de Graduação em Administração da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), do curso de Graduação da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), Master in Banking, Financial Institutions and Economics (CEBANKING), Master in Economics and Management (CEEM). Também foi Coordenador Adjunto do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças (CEQEF) e Pesquisador no Centro de Macroeconomia Aplicada (CEMAP) da Escola de Economia de São Paulo da FGV.
O modelo fee
based only:
(taxa única de
administração)
O modelo fee based only, ou taxa única de administração, é o modelo cujo cliente remunera quem o aconselha diretamente e o profissional não recebe comissão de produtos financeiros de investimento, extinguindo qualquer potencial conflito de interesse. Em determinados parceiros há 100% de cashback dos comissionamentos devolvidos para o cliente.
O modelo fee based only: (taxa única de administração)
O modelo fee based only, ou taxa única de administração, é o modelo cujo cliente remunera quem aconselha diretamente e o mesmo não recebe comissão de produtos financeiros de investimento, extinguindo qualquer potencial conflito de interesse. Em determinados parceiros há 100% de cashback dos comissionamentos devolvidos para o cliente.
Dever fiduciário Hike: A nossa obrigação legal de colocar o seu interesse em primeiro lugar.
01.
Trabalhar com contratos Fee based Only (Taxa Única de Administração).
Trabalhar com contratos Fee based Only (Taxa Única de Administração).
02.
NÃO TRABALHAR COM COMISSÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO.
NÃO TRABALHAR COM COMISSÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO.
03.
SER TRANSPARENTE NOS CUSTOS E TERMOS PARA OS CLIENTES.
SER TRANSPARENTE NOS CUSTOS E TERMOS PARA OS CLIENTES.
04.
MANTER-SE INDEPENDENTE EM RELAÇÃO AO MERCADO.
MANTER-SE INDEPENDENTE EM RELAÇÃO AO MERCADO.
05.
CRIAR PORTFÓLIOS QUE SEJAM ADAPTADOS AOS OBJETIVOS DOS CLIENTES.
CRIAR PORTFÓLIOS QUE SEJAM ADAPTADOS AOS OBJETIVOS DOS CLIENTES.
06.
SEGUIR O DEVER FIDUCIÁRIO LEGAL REGULADO PELA CVM 19.
SEGUIR O DEVER FIDUCIÁRIO LEGAL REGULADO PELA CVM 19.
01
Trabalhar com contratos Fee based Only (Taxa Única de Administração).
04
Manter-se independente em relação ao mercado.
02
Não trabalhar com comissão de produtos de INVESTIMENTO.
05
Criar portfólios que sejam adaptados aos objetivos dos clientes.
03
Ser transparente nos custos e termos para os clientes.
06
Seguir o Dever Fiduciário Legal regulado pela CVM 19.
Estruture sua jornada financeira: ela começa com seus objetivos e desejos.
